皮是东北农村里的中年农民，唱二人转远近闻名，但因为在一次演出过程中，没能在家照顾怀孕的妻子刘香，造成刘香流产，老皮因此深深自责，发誓从今往后不再唱二人转。入冬后的一天早晨，老皮把苞米抬上马车，准备到农